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js333金沙,博通收购高通12张PPT提案曝光!传若被拒,将赶走现有董事

  时间:2020-01-06 20:31:46   来源:板江门户网站  点击:1614 次  字号【

js333金沙,博通收购高通12张PPT提案曝光!传若被拒,将赶走现有董事

js333金沙,11月6日,博通官方发出公告,宣布将以每股60美元现金,另加10美元公司股票收购高通全部流通股,交易总价值达到1300亿美元。

同时,高通证实已收到了博通公司发出的主动收购提议。针对博通公司提出的逾1000亿美元收购提议,高通公司回应称,公司董事会将咨询财务和法律顾问,评估收购提议,找到符合股东最大利益的应对措施。

“高通董事会将咨询财务和法律顾问,评估收购提议,以找到符合股东最大利益的应对措施,”高通在一份声明中称,“在董事会完成评估前,高通不会再进一步发表评论。”

不过,对于博通的天价收购提议,知情人士称高通打算拒绝。

知情人士向路透社透露,高通表示将对这项提议进行审查,但这家总部位于美国圣地亚哥的公司倾向于拒绝这一要约,原因是对方出价太低,且充满风险——监管机构可能会拒绝批准这一交易,或者即使批准也要花很长时间。

业界分析师认为,博通每股70美元的收购报价并不充分,或许无法打动高通。

野村证券(nomurainstinet)的分析师罗密特•沙阿(romit shah)在一份投资者报告中写道,“在我们看来,博通给出的每股70美元的收购价格是不够的,高通很有可能拒绝这一交易。”

据悉,博通已经对其提案进行了数月的研究,并私下接触了高通,但很快遭到拒绝。这一次,博通决定直接将其报价提交给高通股东。

然而,博通似乎已经做好了两手准备:若高通拒绝收购案,博通将向高通发起恶意收购。

博通首席执行官陈福阳(hock e.tan)向路透社表示,他不会排除发起代理权之争,也就是敌意收购,说服高通股东替换董事会并接受该收购提议。

hock tan说:“我们是很审慎的,知道我们在竞购什么样的一家公司,我们也从来没有取消自己做出的收购决定。我们非常强烈地希望与高通合作,达成一项互惠互利的协议。”

根据高通的公司规则,博通可以在12月初之前提名董事,这些人选将提交定于3月举行的股东大会进行表决。通过这样做,博通可以任命对其收购要约更加开放的代表。

敌意收购,又称恶意收购,是指收购公司在未经目标公司董事会允许,不管对方是否同意的情况下,所进行的收购活动。当事方采用各种攻防策略完成收购行为,并希望取得控制性股权成为大股东。

一位要求不具名的知情人士称,在首席执行官hock tan的领导下,若非做好敌意收购的准备,broadcom是不会提出收购报价的。

hock tan过去10年曾在芯片行业发起更大范围的整合,但对高通发出报价将是他最大胆的行动。

过去三年中,hock tan在3000亿美元半导体行业的整合浪潮中发挥了关键作用。他收购了惠普公司旗下一个半导体部门,并通过一系列并购将其打造成全球最大的芯片制造商之一。2016年,他的新加坡公司安华高科技(avago technologies ltd.)斥资370亿美元收购了总部位于美国的博通公司。关于hock tan的疯狂并购路详情可见文章《这个低调的马来西亚华人是半导体行业最凶猛的大鳄》

据业内人士称,hock tan是资本运营高手,无论在融资、说服董事会或是并购加并购后的整合,他经验都非常丰富,这次由他操盘的收购还是存在成功的可能性。

通在发出要约的同时,随附了hock tan写给高通董事会的一封信,他捍卫了让两家公司合并的行业逻辑,称这份收购邀约对两家公司的股东和投资人都极具吸引力,尤其是会给高通股东带来真切的股市收益,而双方一旦合并,将成为一家全球领先的通信巨头,并拥有极为丰富的科技和产品。

同时他在信中淡化了反垄断风险。

“如果我们不相信我们的全球共同客户将会拥抱拟议中的合并,我们就不会发出这项要约,我们也不认为会出现任何实质性的反垄断或其他监管问题,”他表示。

市场研究公司gbh insight分析师丹尼尔·艾夫斯(daniel ives)表示:“现在,双方都在玩一出高风险的游戏。”

但若成功收购,高通与博通的整体规模将达到300亿美元以上,avago也会成为继三星和英特尔之后,第三大半导体公司。

博通提案收购高通

致高通股东的提案

富有吸引力的报价

可观的溢价

高确定性的交易

战略性的、有吸引力的交易

全球半导体行业领导者

博通公司是全球领先的有线和无线通信半导体公司。其产品实现向家庭、 办公室和移动环境以及在这些环境中传递语音、 数据和多媒体。;而高通公司(qualcomm),则是世界上最大的手机芯片制造商,其拥有诸多芯片专利。

如果博通和高通合并,将成为全世界第三大半导体公司,仅次于英特尔和三星电子。同时,这家新公司也将在手机通信芯片(包括wi-fi或者基带芯片)领域占有巨大影响力。

此博通非彼博通

现在的博通并不是以前的那个broadcom cooperation,其实是安华高(avago)。2015年,安华高以370亿美元收购博通,随后avago更名为broadcom limited,这就是现在的博通。

具体可以分成两条路径来讲:

1.hp—agilent—avago—lsi—博通

这次收购案例当时堪称“教科书级”,成为自上世纪90年代末网络泡沫时期以来半导体行业最大规模的收购案。自此,avago由一个中型芯片制造商摇身一变为世界级的芯片巨头—全球第三大芯片制造商。

2.at&t—lucent—agere systems + lsi—博通

富有吸引力的博通财务模型

明确的路线图



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